Esta guerra no deja de acarrear eventos inesperados: Dimaria ataca a Brandish tras sentirse traicionada, y justo cuando está a punto de torturar a Lucy, Natsu interviene... pero no es él mismo: un poder siniestro despertó en su interior y, en consecuencia, se enfrentará a muerte con Gray. Mientras tanto, Makarov decide usar su último recurso para evitar que Fairy Tail sea aniquilado, Erza finalmente se encuentra con Irene y Larcade, el hijo de Zeref, combate contra Kagura.