La raza humana está en grave peligro, pues Acnologia hace aparición; no obstante, Erza y Wendy abordan la nave de Pegasus y conocen a una enigmática mujer, proveniente de hace 400 años, que dice conocer la manera de derrotar al dragón oscuro; al parecer su plan involucra una "grieta temporal". Mientras tanto, durante el combate de Natsu contra Zeref, este último revela que su objetivo final es utilizar un hechizo conocido como "Neo Eclipse"; ¿cuál será el efecto de esta magia descomunal?