La prueba que Sesshomaru ha de enfrentar para aumentar el poder de su espada reclama una vida para la oscuridad. Todo se relaciona con un requisito que el portador de la Tenseiga debe cumplir en su paso por el Inframundo. Mientras tanto, Inuyasha, Kagome y los demás se encuentran con un peculiar campo de flores de un aroma exquisito. ¡Se han topado con Kaou! Este ser pretende alegrar los corazones heridos, pero. ¿con qué fin?