¡Lambo y Rauji!! ¡¡Shitt P. y Gokudera!! ¡¡Tsuna y Enma!! El cielo y la tierra se enfrentan con resultados terribles para todos bajo la manipulación de alguien que debió desaparecer hace muchos años. Tras los combates, los Vindice encadenan a los derrotados y revelan el verdadero inicio de ambas familias, así como el momento en que Cozarto se decide a acudir en auxilio de Giotto. Mientras tanto, Chrome debe luchar su propia batalla contra el perverso Julie, pues el poder de Mukuro Rokudo ya no es el que la mantiene viva.