Tras aceptar la propuesta de Calion, el rey de los demonios, Tempest y Yuurazania acuerdan enviarse mutuamente una delegación de embajadores para realizar unas negociaciones diplomáticas. Por su parte, Rimur envía a un equipo liderado por Benimaru, mientras que el rey Calion envía a unos emisarios dirigidos por Albis, la serpiente dorada. Todo parece ir bien, hasta que la gente de Yuurazania empieza a mostrarse hostil hacia Rimur...