Asta enfrenta un extraño enemigo en su primera misión como miembro del escuadrón Toro Negro. La victoria representa un paso hacia su meta y a esa alegría se suma el que, por una casualidad, el Emperador conoce a Asta y lo designa para una importante misión en una mazmorra cercana a los límites del reino. Yuno también debe ir como parte del escuadrón Amanecer Dorado. Un reino enemigo también busca los tesoros de esa mazmorra y ambos escuadrones deberán trabajar unidos para vencerlo.