En el nuevo instituto de Naoya es obligatorio apuntarse a un club, por lo que este opta por el de geografía, ya que le parece fácil. Allí conoce a Tomoaki, un chico callado y un poco brusco, también estudiante de primer curso. A pesar de ser tan diferentes, ambos chicos empiezan una amistad un tanto peculiar, pero antes de las vacaciones Naoya se da cuenta de que siente algo más por Tomoaki…