Ely Otta, que se ha convertido en choujin, se incorpora al mismo instituto que Tokio, el choujin bestia. Perdida de camino a la escuela, conoce a Azuma Higashi. Aunque él sigue apoyando de cerca a su mejor amigo Tokio, todavía inseguro sobre si llevar o no una vida de choujin, Azuma empieza a darse cuenta de que en el fondo de su corazón también ha nacido una gran incertidumbre.