Hole es un lugar miserable y peligroso: sus habitantes arriesgan su vida diariamente, pues corren el riesgo de ser usados como conejillos de indias por los hechiceros que visitan la ciudad para practicar sus extraños hechizos. Una de sus víctimas es un hombre cuya cabeza fue transformada en la de un caimán; ahora, al lado de Nikaido, su compañera, emprende una misión para vengarse de todos los hechiceros y averiguar quién es realmente.