El ejército del Rey Negro se extiende más allá del horizonte. Los drifters han perdido la batalla. Pero gracias al sacrificio del guerrero de Satsuma, Nobu y compañía pueden retirarse al castillo en ruinas. Por otra parte, Toyohisa se ve acorralado por el samurái Toshizo Hijikata... ¡¡pero entonces aparece Kanno, el Dios del cielo!!