El combate contra el gremio oscuro Fire & Flame inició repentinamente, pero, en plena batalla, Natsu es transportado al castillo del dios dragón, donde encara a Ignia, el dios dragón de fuego. Ahí se entera de que el “verdadero Festival del Rey Dragon” se acerca con rapidez. Sin embargo, esa no es la única amenaza: Faris, la misteriosa maga negra, ataca interrumpiendo a Natsu e Ignia y torna el conflicto en un duelo de tres direcciones. ¡¿Ganarán los humanos, los dragones o la maga negra?!