Comienza el Walpurgis propuesto por Clayman, usando como pretexto que Rimuru se haga pasar por Rey Demonio. Clayman empieza a mostrar abiertamente su hostilidad, todavía no se sabe la razón de los actos de Milim y los movimientos de la Santa Iglesia Occidental siguen siendo un misterio. ¿Qué hará Rimuru, envuelto en una situación tan incierta?