Mash y compañía se lanzan de lleno a celebrar después de haber repelido a Magia Lupus. Sin embargo, su celebración se ve arruinada por la aparición de la misteriosa organización criminal “Innocent Zero”. Abel observa de primera mano cuán abismal es la diferencia de poder entre él y un mago oscuro, lo cual lo deja perplejo. Mash, por su parte, no duda en emplear sus puños para propinarle un castigo. Finalmente, los rumores sobre la incapacidad mágica de Mash se esparcen por la escuela. Hasta ahora, había realizado milagros, cual magia, utilizando únicamente su cuerpo… ¡Esto desemboca en un juicio mágico!