La gigantesca civilización industrial que prosperó en el pasado se ha desvanecido más allá de las sombras del tiempo, y la superficie terrestre está cubierta por el Mar Tóxico, un enorme bosque micótico que emite vapores venenosos.
Las pocas personas supervivientes viven en los márgenes del Mar Tóxico, organizadas en reinos dispersos por el territorio. En este tercer volumen, Asbel y Yupa huyen de las tropas de Dorok, mientras Nausicaä viaja con Kushana y un grupo de soldados de Tolmekia. Nuevos peligros y enfrentamientos esperan a ambos grupos