Los vampiros a bordo del crucero de lujo han comenzado a mostrar su verdadera naturaleza. Los universitarios Koike y Ushiro interfieren en la ceremonia de selección organizada por estos para rescatar a su amigo Toma. Por otro lado, Kakeru se encuentra entre la espada y la pared. Tras negociar con Kaiser, el líder de los vampiros, acepta ser transformado en uno de ellos. Aislados en medio del mar y sin lugar al que huir, ¿cuál será el destino de los humanos?