Luffy, Sanji y Usopp por fin superan la primera prueba y pueden reunirse con el resto de sus nakama. Mientras tanto, ¡Chopper es atacado por otro de los sacerdotes y pide ayuda a Gan Fall, pero es derrotado! "God Enel" por fin hace su aparición, pero, ¿qué es "Maxim", por qué hay tierra en un mar de nubes y por qué los Shandia luchan contra dios? ¡Quedan al descubierto varios secretos oscuros de Skypiea, la isla del cielo!