Cervin y Arsinoe viajan a Ibissimia, la ciudad del deseo, para conseguir los salvoconductos que les permitan acceder al fuerte de los avataris. Allí se enfrentan a Gopher, un hombre lobo que ha utilizado el nombre del rey para difundir rumores horribles sobre él. Pero, durante la pelea, un manto de oscuridad empieza a cubrir el cielo...