La furiosa Oyakata, una bruja que odia a los humanos, atrapó a Tsukune y sus amigas. A pesar de que Moka la enfrenta, Oyakata lanza su mejor hechizo: la fusión mágica. ¿Podrá capturar a Moka con ese poder que le permite manipular la fuerza de las plantas y los seres vivos? Además, algunos viejos enemigos reaparecen con un solo objetivo: vengarse de Tsukune.