Después de desertar del Ejército Demoniaco Imperial Japonés, Yuichiro, Mika y el resto del Escuadrón Shinoa necesitan decidir qué sigue. En eso aparecen los vampiros Ferid y Crowley, que vienen a ofrecerles. ¿su amistad? Mientras tanto, Guren se reencuentra con Shinya, y Kureto decide reclamar su herencia.