El poder de Hendrickson aumenta conforme la sangre de demonio llena sus venas. Ahora es un monstruo violento que pretende acabar con el reino y sus habitantes. Meliodas y el resto de los Siete Pecados Capitales están derrotados y los caballeros sagrados no pueden luchar contra tanto poder. Además, Elizabeth está a punto de morir y nadie puede hacer nada para salvarla.