Kaname, que se encontraba desaparecido, volvió de repente a la Academia y le confiesa a Zero la verdadera razón por la que es vampiro. ¿Qué pensará Yuuki de eso? Por otro lado, con el fin de escapar de Kaname, Sara se acerca a Zero para solicitar la protección de la Asociación a cambio de su cooperación para que él pueda vengarse. ¡Zero, recibe la sangre de Sara y junto a Yuuki confronta a Kaname!