Por fin comienza el torneo de caza y Penelope se adentra en una zona exclusiva para animales pequeños en busca de alguna presa que regalar a Eckles. No obstante, fracasa y acaba perdiéndose en el bosque... ¡hasta que se topa con un enorme oso salvaje! Callisto aparece justo a tiempo para salvarla y, desesperada, Penelope decide seguirle. ¡Pero entonces son acechados por enemigos!