La Alianza de Reformación le ha arrebatado el Atrail a Iori y, utilizándolo, logra recuperar el Nea Scout II de las profundidades del espacio. El misterioso hombre, Semwl, emplea la información obtenida del satélite para designar a un joven de ojos vacíos, Eterno, como el "maestro" del Atrail, quien es capaz de superar por sí solo a todo el quinteto. Iori informa a Amori, Fi y los demás sobre el asesinato de Ruri a manos de Amadeus, y contempla la idea de terminar con el "Programa". Sin embargo, Amadeus los guía hacia la Alianza de Reformación, donde les habla sobre el plan de controlar el Atrail para evitar que el poder de Iori se descontrole y lo convierta en un "Rey Demonio".