Un hombre completamente vestido de negro que se hace llamar Guts, que tiene una mano artificial de hierro duro y que carga una espada gigantesca que supera su estatura, continuó su viaje en busca de "La mano de Dios", los cinco líderes de la historia de la oscuridad. Junto con Puck, el elfo que se unió a él sin su permiso, Guts llegó a una ciudad dominada por el miedo. Sin ayuda de nadie, decide desafiar al conde que está masacrando a su propia gente, uno a uno, usando como excusa una "cacería de herejes".