Mientras Ciel se recupera de los terribles efectos de las emanaciones del Bosque de Lobos, Sebastian desciende a las entrañas del castillo de la Bruja Esmeralda para investigar la verdad detrás del misterioso pueblo alemán. En tanto, una misiva de la reina le da al mayordomo la clave para descubrir la gran farsa en la que están involucrados. Para escapar de ese sitio, deberán enfrentar la furia de los "hombres lobo" y un arma letal que podría dejarlos al borde de la locura.