Cuenta la leyenda que, dentro de 3.000 años, el Señor del Mal resucitará en el cuerpo de un adolescente. Amano, un chico medio demonio, viaja al mundo humano en busca de pistas de la resurección del Señor del Mal, antes que otros demonios lo hagan. Desafortunadamente, le acaba siguiendo en esta tarea Nagumo Tatsuo, un adolescente torpe y vergonzoso en medio de su despertar sexual, que se acaba viendo involucrado con todo tipo de demonios.