Kafka Hibino se encontró con el Kaijun n. 9 pero no pudo transformarse, quedando vulnerable frente a este. Sin embargo, Kikoru Shinomiya llega para luchar a su lado y juntos encuentran que la transformación fallida se debe al miedo de Kafka de sí mismo. Por otro lado, el kaiju n.9 también lucha contra el capitán Narumi y … ¿evoluciona a la mitad de la batalla!?