Algo extraño ocurre durante los exámenes para convertirse en mago clase S. El compañero de Wendy, Mest, empieza a actuar raro, y un jovencito desconocido con el poder de borrarle la vida a las cosas vivas aparece frente a Natsu. ¡Por si fuera poco, uno de los gremios ilegales más fuertes, Grimoire Heart, ha entrado en la isla sagrada de Fairy Tail, Tenroshima!