¡Lyria intenta absorber el poder de Leviathan, pero Orchis, la misteriosa chica que acompaña al Caballero Oscuro, absorbe el poder de la bestia primigenia! El Caballero Oscuro sugiere a Lyria que en Lumacie puede averiguar algo sobre el origen de sus poderes, y Gran y su tripulación deciden tomar rumbo hacia un nuevo archipiélago.