Gabimaru y compañía libran un combate contra un extraño hombre árbol, pero, para sorpresa de todos, este decide invitarlos a su aldea para que coman y descansen. Ahí conviven con Mei, una niña humana, y se enteran de muchos detalles esenciales sobre la isla. Mientras tanto, Tenza y Nurugai son salvados de morir a manos de un extraño ser inmortal por Shion, maestro espadachín de los Yamada Asaemon, pero las cosas no serán tan sencillas. Por su parte, Gabimaru enfrenta a un enemigo letal...