Sagiri y sus compañeros finalmente llegan a Horai, pero un terrible oponente los espera: Mu Dan, un Tensen que domina el poder del Tao y que planea usarlos para hacer experimentos. La batalla no tarda en iniciar: Sagiri y Yuzuriha sorprenden a su rival, sin embargo, él esgrime un poder demasiado grande. Mientras tanto, Gabimaru recupera la consciencia, aunque parece que perdió parte de su memoria.