Las fuerzas de Shishio se reúnen... ¡incluido Aoshi Shinomori! Con tal de enfrentarse a Kenshin para arrebatarle el título de “el más fuerte”, el antiguo capitán del Oniwaban-shu está dispuesto a hacer lo que sea, aunque tenga que enfrentarse a Okina, su antiguo compañero. Esto obliga a Misao a tomar una decisión. Mientras tanto, Kenshin, se esfuerza por aprender la técnica suprema del Hiten Mitsurugi-ryu. Por su parte, Sanosuke llega por fin a Kioto. Se aproxima el enfrentamiento, pero ¿qué está planeando el malvado Shishio?