Yutaro ha empezado a practicar en el dojo Kamiya, pero el cruel Raijuta ataca a Kenshin y a sus amigos por sorpresa. Mientras tanto, Sanosuke se reencuentra con un viejo amigo suyo de las Sekiho-tai que se ha convertido en pintor, quien tiene planes explosivos para el gobierno Meiji. Y un antiguo enemigo de Kenshin llega con deseos de venganza.