En un mundo asediado por un viento oxidante que lo destruye todo, Bisco Akaboshi es un guardián de las setas, tribu odiada por ser la causante del viento. Bisco viaja en busca de una seta elixir, la tragaóxido, junto con el joven y apuesto médico Milo Nekoyanagi.
Juntos abandonan Imihama y llegan a Ukimobara, Milo decidido a encontrar la cura a la enfermedad de su hermana. Con un largo viaje por delante, el médico intenta aprender a montar a Akutagawa, el cangrejo gigante compañero de Bisco. Un día, en pleno entrenamiento, aparece una misteriosa vendedora ambulante que trata de robárselo. Y volverán a encontrársela en el templo Senchôgû. La joven se comporta de un modo muy extraño...