Luego de un duro enfrentamiento contra Horo Horo, Yoh tiene que enfrentarse a su segundo rival: Fausto VIII. Tras soportar el poder del invierno de Koloro, ahora Yoh se ve enfrentado a un médico alemán bastante particular que utiliza la necromancia. Pero hay algo con lo que Yoh no contaba: ¡Manta está en peligro!