Lyserg, un chamán zahorí, busca a Hao para vengar la muerte de sus padres. Yoh y los demás lo aceptan como compañero y juntos continúan su búsqueda de la aldea de los apaches. Por otro lado, en Izumo, el abuelo de Yoh le revela a Anna la identidad de Hao. ¿¡Quién es realmente ese "futuro rey" Hao...!?