Coco y las demás fueron transportadas a otra dimensión por el Sombrero de Ala, y tratan de escapar de ella y del dragón que la habita. Al final lo logran gracias a las ideas de Coco y a la magia de las demás. De regreso en el atelier, Coco es animada por Qifrey para que practique la magia en la vida diaria. Ahí conoce a Orugio, el Ojo Avizor del atelier, quien no está muy convencido de la adopción de Coco como aprendiz. Al final, todos son llamados por un aldeano para que ayuden a rescatar a personas atrapadas en un río, donde se verá de nuevo el contraste entre Coco y Agete, la aprendiz más sobresaliente.