Por fin llega la hora de que Agete tome el segundo examen de los hechiceros junto con Yuinii y Riche. El examen consiste en pasar a través de un túnel en una gruta acompañando a unas criaturas llamadas merfos, pero a la mitad de este son atacados por un Sombrero de Ala, quien derrota a Alaira, y con una magia prohibida causa una tragedia en uno de ellos.