Cuando todo apunta a que el viaje de Vitranis a la isla de Elfhelm por fin será apacible, una nueva amenaza se cierne sobre la nave capitaneada por Roderick: un barco fantasma del que brotan monstruos repugnantes. Bajo el temor de naufragar y terminar como alimento de esas bestias inmundas, Guts empuña su legendaria espada y las derrota, pero el barco queda muy dañado por el ataque. Entonces, Guts, sus amigos y la tripulación buscan refugio en una escalofriante isla de la que brota una energía misteriosa que no deja tranquila a Schierke. Los secretos de la isla serán revelados por la noche, cuando la descomunal manifestación de un ancestral dios del mar ponga a todos al borde de la destrucción.