Después de ayudar a Milk y a Ox Satán en el monte Frypan, Goku y Bulma se disponen a conseguir la última esfera no sin antes meterse en problemas con el Jefe Conejo y el terrible Pilaf que desea las esferas para dominar al Mundo. Veremos la primera aparición de Shenlong y aprenderemos porqué Goku y la Luna llena no son una buena combinación.