El comandante Red envía al atroz mercenario Tao Pai Pai a la Tierra Sagrada de Karin, donde Goku logró encontrar la esfera del dragón de cuatro estrellas que le dejó su abuelo. Sin embargo, cuando este terrible bandido llega, asesina a Bora, el padre de Upa, y noquea a Goku. Ahora este chico tiene como misión subir a la Torre Karin para incrementar su fuerza con el agua sagrada y reunir las esferas para revivir a Bora.