Charlie. Mitad humano, mitad chimpancé. Todos los acontecimientos están de alguna manera conectados con el doctor Grossman, el creador del humancé. Con el objetivo de encontrarlo, Charlie y los demás se dirigen a Nueva York, pero obviamente, la ALA no piensa quedarse de brazos cruzados frente a ese movimiento. Entonces, entra en juego una tercera fuerza, una compañía farmacéutica que busca tener un estrecho vínculo con el doctor…