Un Sesshomaru herido se relaciona con Rin, una niñita de una aldea cercana que intenta cuidar de él, pero los lobos que obedecen a ciertos yokai le provocan la muerte. Es entonces que el hermano de Inuyasha decide comprobar con el cadáver de la pequeña el poder de la Tenseiga, pues dependiendo de sus posibilidades, el plan para eliminar a Inuyasha tomaría uno u otro rumbo. Mientras tanto, Inuyasha y su grupo conocen a Koga, un yokai lobo que no solo secuestra a Kagome con el fin de que lo ayude a encontrar los fragmentos de la Shikon no Tama, ¡sino que pretende hacerla su chica! Inuyasha debe darle su merecido.