La batalla contra los terraformars se recrudece. Las mutaciones de los extraterrestres sorprenden a los tripulantes de la Annex 1 con verdadero terror. Adolf, a quien el amor de una mujer enseñó lo que es considerarse un ser humano, lucha a muerte para defender a sus compañeros. Por otra parte, Keiji y los otros descubren, además, que las malignas criaturas atacan siguiendo un plan cuyo objetivo es separarlos.