Se descubre quién robó el grimorio, el libro de lectura prohibida. Chise y Elías pasarán a actuar como magos, de forma independiente de la escuela, para ir tras Philomela. El miedo es una prisión terrible. Descubriremos los primeros años de Philomela con sus padres y con Alcíone. Nuestros protagonistas, acompañados, se dirigen hacia la casa de los Sargant y se toparán con lo que parece una divinidad... ¿Lo es?