Yona y su grupo descubren una droga que “corroe” el corazón y la mente de los habitantes de Shisen, una ciudad portuaria ubicada en el territorio del clan del agua. Allí, todos conocen esta substancia por el nombre de nadai. A raíz de esta situación, Yona y los demás se encontrarán con Lili, una joven que viaja de incógnito, pues resulta ser la hija del jefe del Clan del agua...