Para evitar que se desate una posible guerra contra los habitantes de las tierras del clan del agua, Soo-Won convence a los soldados para ir a combatir, disfrazados de piratas, junto a Hak, Jae-Ha y Shin-Ah. Mientras tanto, en tierra firme, Hee-Yeo ha averiguado dónde se esconden Yona y sus compañeros y se propone cumplir sus amenazas aprovechando que Zeno es el único dragón que acompaña a la princesa en ese momento…