Kiyomaro ha recibido el regalo más alucinante de su vida: Zatch Bell, un extraño niño con un libro rojo que contiene un poder increíble y que solo Kiyomaro puede descifrar. Nuevos enemigos pondrán a Kiyomaro y a Zatch Bell en aprietos, aunque nuestros protagonistas están dispuestos a todo por cumplir su promesa de ganar la batalla y que Zatch Bell se convierta en el primer rey bueno de toda la historia de los mamodos.