Ed se encuentra con su padre, Hohenheim, hecho que no resulta muy grato para el joven alquimista. Sin embargo, ese encuentro lo hace reflexionar sobre su pasado y, debido a ello, descubre algo muy importante. Por otro lado, Al se entristece por su condición, pero Ed le inyecta nuevos ánimos. Scar vuelve a aparecer y una nueva pelea se avecina.