Ed y Ling consiguen salir del interior de Gluttony, pero se topan con alguien que parece ser su padre. De manera inesperada, Ling obtiene el poder de una piedra filosofal, pero, a cambio, su cuerpo cambia. Por su parte, Ed, Al y Mustang se reúnen con Bradley, quien les pone los puntos sobre las íes sin titubeos.